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隨著居民健康意識(shí)的提高，中國(guó)人對(duì)飲食的追求逐步從“吃飽”向“吃好”轉(zhuǎn)移，舌尖上的產(chǎn)業(yè)升級(jí)序幕也由此緩緩拉開(kāi)。

其中，魚(yú)肉的價(jià)值正在被放大。《中國(guó)居民膳食指南（2022）》中的“平衡膳食準(zhǔn)則”曾明確指出：優(yōu)先選擇魚(yú)，少吃肥肉、煙熏和腌制肉制品；多攝入魚(yú)肉可降低成年人全因死亡、腦卒中、癡呆及認(rèn)知功能障礙的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。

魚(yú)類(lèi)食品逐漸成為新寵的背后，以高蛋白著稱(chēng)的海洋生物正在被不斷發(fā)掘，為人類(lèi)餐桌提供健康多樣的新選擇，近兩年走紅的鱈魚(yú)便是這所“藍(lán)色糧倉(cāng)”的分支。

深海鱈魚(yú)營(yíng)養(yǎng)豐富，脂肪含量低，適量攝入有助于平衡膳食，而鱈魚(yú)腸作為鱈魚(yú)制品之一，有小巧便攜、勁道爽滑的優(yōu)勢(shì)。作為舶來(lái)品，鱈魚(yú)腸行業(yè)長(zhǎng)期已進(jìn)口品牌為主，但近年來(lái)以力誠(chéng)為代表的國(guó)產(chǎn)品牌開(kāi)始嶄露頭角。伴隨著海味零食的興起，鱈魚(yú)腸也成為了賽道新寵。

鱈魚(yú)腸，遠(yuǎn)渡重洋

鱈魚(yú)并非中國(guó)的本土魚(yú)類(lèi)，其食用價(jià)值的發(fā)掘可上溯至千年以前的歐洲人。

鱈魚(yú)在歐洲有多流行？《堂吉訶德》中曾描述過(guò)一個(gè)片段：“整個(gè)客店里只有幾份魚(yú)賣(mài)，這種魚(yú)在卡斯蒂利亞叫腌鱈魚(yú)，在安達(dá)盧西亞叫咸鱈魚(yú)，有的地方叫鱈魚(yú)干，有的地方則叫小鱈魚(yú)。”

歷史的造化讓鱈魚(yú)成為全世界捕撈量最大的魚(yú)類(lèi)之一，由于過(guò)度捕撈歐洲列強(qiáng)們甚至不惜為它發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，兵戎相見(jiàn)。

鱈魚(yú)相比于其他魚(yú)類(lèi)，蛋白質(zhì)含量更高，且?guī)缀醪缓荆涣硗猓L魚(yú)除了富含DHA、DPA，還有人體所必需的維生素A、D、E和其他多種微量元素。

作為鱈魚(yú)的食用方式之一，鱈魚(yú)腸富含真實(shí)的鱈魚(yú)肉，加上方便易攜帶的零食屬性而被消費(fèi)者廣泛認(rèn)可，尤其是在消費(fèi)升級(jí)的當(dāng)下，鱈魚(yú)腸逐漸成為火腿腸市場(chǎng)中的熱門(mén)品類(lèi)。

鱈魚(yú)腸在韓國(guó)發(fā)展較早，上世紀(jì)七八十年代便已形成成熟的市場(chǎng)，相比之下，當(dāng)zek、小力士等韓國(guó)品牌在代理商的操盤(pán)下以零星之勢(shì)出現(xiàn)在嬰童店時(shí)，國(guó)內(nèi)的鱈魚(yú)腸市場(chǎng)仍是一片空白。

鱈魚(yú)肉營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，加上鱈魚(yú)原材料多從國(guó)外進(jìn)口，致使鱈魚(yú)腸價(jià)格比普通肉腸貴出不少。因此，早年間鱈魚(yú)腸銷(xiāo)量并無(wú)太大起色，入局玩家少，市場(chǎng)也沒(méi)得到太多關(guān)注。

直到2018年前后，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的牽引下，鱈魚(yú)腸市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)。另一方面，鱈魚(yú)腸市場(chǎng)價(jià)格高，相對(duì)普通肉腸毛利更可觀。

利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，以三只松鼠、良品鋪?zhàn)訛榇淼牧闶尘揞^、以雙匯、力誠(chéng)為代表的肉腸頭部企業(yè)等多方勢(shì)力紛紛跨界，將行業(yè)規(guī)模迅速推高。

《兒童（鱈）魚(yú)腸行業(yè)消費(fèi)升級(jí)白皮書(shū)》顯示，淘寶天貓平臺(tái)的品牌數(shù)量從90余家發(fā)展到269家，淘寶天貓前10大品牌中除了zek和海牌外，余下幾乎都是以力誠(chéng)為代表的國(guó)產(chǎn)品牌。

據(jù)馬上贏線(xiàn)下零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年鱈魚(yú)腸銷(xiāo)量排行榜中占據(jù)榜首的是力誠(chéng)食品，其銷(xiāo)售額占比達(dá)到56.8%。

成立于2006年的力誠(chéng)食品是行業(yè)里的早期選手，也是鱈魚(yú)腸品類(lèi)推廣的先行者。據(jù)悉，力誠(chéng)是最早在央視少兒頻道、湖南衛(wèi)視以及梯媒投放鱈魚(yú)腸廣告的品牌，在那之后雙匯等一眾品牌也順勢(shì)跟上，推高了鱈魚(yú)腸品類(lèi)的曝光度。

鱈魚(yú)腸松動(dòng)百億火腿腸市場(chǎng)

火腿腸進(jìn)入中國(guó)人的食譜已有30余年，近年來(lái)伴隨著健康意識(shí)的崛起，作為食安問(wèn)題重災(zāi)區(qū)的火腿腸變得不受待見(jiàn)。

中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)火腿腸市場(chǎng)達(dá)107.7億元，2020年則為154.6億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為1.1%。

但與此同時(shí)，細(xì)分賽道卻因更營(yíng)養(yǎng)、更健康的成分得以逆勢(shì)增長(zhǎng)。馬上贏數(shù)據(jù)顯示，與2021年相比，2022年肉質(zhì)銷(xiāo)售額占比方面，鱈魚(yú)肉質(zhì)占比提升了11.1%，僅次于雞肉銷(xiāo)售額占比增長(zhǎng)的19.1%。

《兒童（鱈）魚(yú)腸行業(yè)消費(fèi)升級(jí)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2016年鱈魚(yú)腸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.13億元，預(yù)計(jì)2025年可以達(dá)到60-80億市場(chǎng)規(guī)模。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)，鱈魚(yú)腸高端市場(chǎng)被國(guó)外大牌壟斷，中低端市場(chǎng)則充斥雜牌，且由于缺乏統(tǒng)一的行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，品牌同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也日趨嚴(yán)重。

尤其是鱈魚(yú)含量不明，在產(chǎn)品中混雜其他魚(yú)類(lèi)以次充好的情況時(shí)有出現(xiàn)，這也導(dǎo)致不少鱈魚(yú)腸產(chǎn)品包裝都會(huì)明確鱈魚(yú)含量，以便與雜牌區(qū)分。

隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)牽引，鱈魚(yú)腸作為持續(xù)增長(zhǎng)的零食新勢(shì)力，產(chǎn)能持續(xù)放量，國(guó)產(chǎn)品牌也開(kāi)始改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高研發(fā)投入，朝中高端市場(chǎng)邁進(jìn)。

另外，鱈魚(yú)腸的主力消費(fèi)人群以?xún)和癁橹鳎S著新生代父母“精細(xì)化喂養(yǎng)”意識(shí)觀念的增強(qiáng)，他們對(duì)嬰童食品的健康與安全等方面有著更高要求，這也使得鱈魚(yú)腸能夠借勢(shì)母嬰賽道的崛起加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

馬上贏數(shù)據(jù)顯示，2022年鱈魚(yú)腸10元以下價(jià)格帶銷(xiāo)售額占比超80%，30-35元價(jià)格帶占比位居其后，占比4.6%，高端市場(chǎng)擴(kuò)容明顯。

高端市場(chǎng)意味著更高的毛利，這也驅(qū)使著一眾品牌紛紛走向高端化。

高端首先體現(xiàn)在原材料上，據(jù)了解，純正鱈魚(yú)指鱈屬魚(yú)類(lèi)，分為大西洋鱈魚(yú)、格陵蘭鱈魚(yú)和太平洋鱈魚(yú)，從地理區(qū)位來(lái)看，鱈魚(yú)多從國(guó)外進(jìn)口。

值得一提的是，鱈魚(yú)非養(yǎng)殖魚(yú)類(lèi)，獲取方式只有捕撈，再加上鱈魚(yú)非本土生物，因此原材料受限是掣肘行業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)，也是兵家必爭(zhēng)之地，長(zhǎng)期來(lái)看，海外并購(gòu)以保證貨源穩(wěn)定供應(yīng)或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)趨勢(shì)。

加工生產(chǎn)是另一重要環(huán)節(jié)，《中國(guó)嬰幼兒輔食產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》顯示，消費(fèi)者在更換嬰幼兒輔食品牌的原因中，“不愛(ài)吃”和“引起身體不適”分別占比79%和76%。

這意味著以嬰童為主要消費(fèi)人群的鱈魚(yú)腸需要兼顧美味與健康，鱈魚(yú)自帶的腥味需要靠食品添加劑加以調(diào)和，而過(guò)量的食品添加劑又會(huì)引起家長(zhǎng)對(duì)食安問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)，用技術(shù)手段在兩者中摸索平衡之道決定了品牌能否成功步入高端行列。

還值得一提的是，為了擠進(jìn)景氣度頗高的鱈魚(yú)腸賽道，不少跨界玩家往往選擇以代工模式入局，但相比于扎根全產(chǎn)業(yè)鏈多年的傳統(tǒng)品牌，貼牌生產(chǎn)不僅面臨著難以保證的食安問(wèn)題，核心壁壘也更加脆弱，更遑論高端化升級(jí)。

一切高端化的趨勢(shì)都植根于品類(lèi)自身的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在北歐，鱈魚(yú)被稱(chēng)為"餐桌上的營(yíng)養(yǎng)師"，除鮮食外，還加工成各種水產(chǎn)食品。

毅達(dá)資本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉健曾表示，“‘后疫情時(shí)代’，便利化的市場(chǎng)需求被不斷拉高，短時(shí)高效的半成品食材市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)力增長(zhǎng)期。同時(shí)，高蛋白、低膽固醇的深海鱈魚(yú)制品作為健康食材代表也越來(lái)越受到新生代消費(fèi)者追捧。”

“海洋蛋白”消費(fèi)崛起

觀潮新消費(fèi)了解到，力誠(chéng)除了鱈魚(yú)腸這一拳頭產(chǎn)品外，蟹柳、魚(yú)蛋、海帶、魷魚(yú)等海洋食品也陸續(xù)上線(xiàn)，廣闊的海洋提供了豐沛的生物資源，未來(lái)力誠(chéng)也會(huì)向更多的品類(lèi)拓寬。

事實(shí)上，海洋零食由來(lái)已久，早期流行于沿海地區(qū)，多以粗加工的低端零食為主，由于產(chǎn)業(yè)較為初級(jí)，行業(yè)呈現(xiàn)小而散的局面。

近年來(lái)，隨著“健康、低卡、無(wú)負(fù)擔(dān)”消費(fèi)理念的崛起，以海洋蛋白為核心的海味零食正引領(lǐng)新的潮流趨勢(shì)，鱈魚(yú)腸便是個(gè)中翹楚。

尤其是在健康消費(fèi)的趨勢(shì)下，開(kāi)發(fā)功能性食品已成為食品研究矚目的熱點(diǎn)，以海洋生物為原料的海洋功能性食品也得以借勢(shì)騰飛。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，海洋生物種類(lèi)超過(guò)200000種，海洋生物占全球生物的近80%，海洋生命在漫長(zhǎng)的演化過(guò)程中形成了奇特的生理功能，為人類(lèi)提供了諸多結(jié)構(gòu)、功能、生理活性很強(qiáng)的物質(zhì)。

而隨著生物技術(shù)的演進(jìn)，以基因工程、酶工程、蛋白質(zhì)工程、代謝工程等為代表的先進(jìn)技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)端，并催生了脂質(zhì)功能食品、活性糖功能食品、多肽功能食品的開(kāi)發(fā)與食用。

盡管海洋食品待開(kāi)發(fā)潛力巨大，但眼下創(chuàng)新不夠、產(chǎn)品原料和健康度無(wú)法保證、行業(yè)缺少龍頭企業(yè)仍是行業(yè)亟待解決的困境。

比如在食品工藝方面，如何保證在不過(guò)度使用添加劑的條件下實(shí)現(xiàn)去腥和風(fēng)味調(diào)整，讓內(nèi)陸消費(fèi)者能適應(yīng)海產(chǎn)品口感，便是橫亙?cè)谛袠I(yè)的一大難題。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海洋食品將為人類(lèi)口腹提供更多樣的選擇。據(jù)估算，在不破壞生態(tài)平衡的前提下，海洋向人類(lèi)提供食物的能力是陸地耕種的1000倍。

數(shù)據(jù)顯示，到2026年我國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)量將超過(guò)20千克，而海味零食便是水產(chǎn)品消費(fèi)的重要一環(huán)。

與傳統(tǒng)零食相比，海洋零食以海鮮為原材料，具有高蛋白、低脂肪的特點(diǎn)；另一方面，海產(chǎn)品的保鮮和運(yùn)輸一直是供應(yīng)鏈瓶頸，導(dǎo)致消費(fèi)有一定地域性，做成休閑零食后，方便攜帶和食用，極大地拓寬了消費(fèi)區(qū)域和場(chǎng)景。

《2020年海味零食行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略分析研究報(bào)告》顯示，海洋休閑產(chǎn)品銷(xiāo)售額不斷上升，年增長(zhǎng)率達(dá)到10%左右。

海洋零食將是未來(lái)休閑食品的一個(gè)重要需求增量，也給已深耕鱈魚(yú)腸多年的傳統(tǒng)企業(yè)提供了新的思路。